摘要:
证券时报记者 李东亮 申万宏源集团昨日晚间公告称重庆QXZN建造科技债权拍卖,子公司申万宏源证券拟发行不超200亿次级债和不超120亿公司债。...
证券时报记者 李东亮
申万宏源集团昨日晚间公告称重庆QXZN建造科技债权拍卖,子公司申万宏源证券拟发行不超200亿次级债和不超120亿公司债。
公告里介绍重庆QXZN建造科技债权拍卖,申万宏源证券本次发行的不超200亿元次级债重庆QXZN建造科技债权拍卖,以非公开方式发行,期限不超过5年(含5年),按照面值平价发行,票面利率为固定利率,由公司与主承销商根据市场情况询价协商确定,募集资金用途为补充公司营运资金。
而拟发行的不超120亿元公司债,以公开方式发行。在获得中国证监会核准后,可以一次发行或分期发行。期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。
公司债募集资金的用途为,拟用于满足公司日常业务运营需要,调整公司债务〖结构,补充公司营运资金等用途。票面利率为固定利率,由公司与主承销商根据市场情况询价协商确定。本次公司债券不向公司原有股东优先配售。
作者:李东亮