摘要： 　　本次发∮行为其50亿美元◥中期票据计划之首次提款发行。　　本次发行为招银租赁汝阳城建债权2023资产转让的首次█发行。本次发行由境外SPV作为发行人汝阳城建债权2023资产转让，招银...

　　本次发行为其50亿美元中期票据计划之首次提款发行。

　　本次发行为招银租赁汝阳城建债权2023资产转让的首次发行。本次发行由境外SPV作为发行人汝阳城建债权2023资产转让，招银金融租赁有限公司提供担保。

　　招银国际在本次交易中主导汝阳城建债权2023资产转让了投『资人会议伦敦场汝阳城建债权2023资产转让的准备、发行窗口讨论以★及协调投资人订单汝阳城建债权2023资产转让，在香港场及伦敦场全程陪同公司进行路演，并且ξ积极参与了投资者问答及路演PPT的准备。

　　在近期波动较大的债券市场，招银国际抓住了宝贵的发行窗口，并对ζ　初始发行价格提供了建议。3年期、5年期初始价格指引分别为T+155bps和T+175bps，最终价格指引收窄至T+142.5+/-2.5bp，T+155+/-2.5bp。3年期发行规模为3亿，5年期发行规模为9亿。

　　最终收到▓银行、基金、私银等机构的踊跃订单。

　　本次债券「的最终收益率为3年期 2.738%，5年期 3.291%。

　　发行条款