【资阳市凯利建设投资债权资产转让计划】
【规模】5000万
【期限】12/24/36个月
【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
【预期年化收益率】12个月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%
24个月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%
36个月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一个工作日
【项目亮点及风控措施】
AA发行主体：XX市凯利建设投资有XX公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产155.05亿元，资产负●债率47.70%。公司作为资阳市重要╱的基础设施投资运营主体，重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程ζ　项目建设，在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位。
【AA主体保证】XX市雁江建设投资XX有限公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产116.52亿，资产○负债率49.18%。主要从事资阳市的基础设施建设、土地征拆业务及乡镇的供水业务，区域专营性强，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。
【足额应收账款质¤押】发行主体提供应收账款质押，超额覆盖本息。 更多项目推荐： 【央企信托-淮安非标项目】
【要素】18个月，规模1.2亿，自然季度▓付息
【税后年化】30万起 5.9%，100万起 6.0%
【融资人】CS资产，AA发债主体，是QJP区第二大平台，2022年，总资产274.76亿元，负债率61.03%，年ζ营业收入9.74亿元，净利润3.19亿元；公司发展良好，且持续获得地方政府和财政的补助和资金注【入，还款能力非常强。
【担保人1】CT控股，AA+公开→发债主体，QJP区政府100%控股，2022年，公司〓总资产607.56亿元，负债率60.84%，年营业收↑入21.34亿元；作为中心成区的第一大平台，公司业务具有区域专营优势，经营状况良好、负债合理，担保能力非常强。
【担保人2】淮安RH投资，AA公开发债主体，实控人是◥淮安市人民ZF，负责淮安南部新城的开发建设，公司总资产306.33亿，净利润1.54亿，存续债券11只，作为主做清江︽浦区域业务的重要市级平台，担保代偿能力强。
【区位优势】QJP区，是淮安市的中心成区，苏∏北的区域通枢纽，也是全国综合实力百强区；2023年，清江浦区GDP实现737.89亿元，公共预算♀收入36.19亿元，其中税收收入占◣比超80%，区政府负债率仅12.28%，财政结构健康，对核心城投的支持能↓力和意愿足。