【枣庄薛城区城市建设2024债权资产计划】
【项目规模】3亿
【基本要素】期限：6/12/24个月；付息方式：季度付息（2.15/5.15/8.15/11.15）；
6个月 预期收益：10万8.4%，50万8.7%，100万8.9%，300万9.2%。
12个月 预期收益：10万8.7%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%。
24个月 预期收益：10万8.9%，50万9.2%，100万9.4%，300万9.7%。
【资金用途】用于建设薛国文旅㊣　综合体项目。
【AA融资方】XX晟众城市建设综▆合开发XX公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地第二大ZF平台。22年总资产119.05亿，营业收入15.24亿，净利润2.03亿。主体评级AA，存续2只债△券合计7.25亿，均晚于本产品到期。金融机构认可度高，成立34年来债务0违约，履约能力强。
【AA担保方】XX晟鸿城市建设发展XX公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大ZF平台。22年总资产301.84亿，营业收入21.44亿，净利润1.47亿。主体评级AA，存续2只债券合计〗【10.70亿，均晚于本产品到期。金融机构认可度高，担保代偿能力强。
【应收账款质押】融资方提供3.6亿元应收账卐款质押。
【政府文件支持】薛城区国资局出具红头文件批复同意该※笔定融发行，资金专款专用于薛国文旅综合体项目，安全可靠。
【区域介绍】山东为中国GDP第三⊙大省份，占全国GDP的7.3%；枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。23年GDP为2156.74亿元，增长6.4%，一般公共预算收入181.05亿；下辖薛城区为枣庄市中心城区，枣庄市○委市政府、高铁枣庄站、枣庄西站所在区，23年GDP为314.09亿元，排名第三，一般公共预算收入26.03亿元。 更多项〗目推荐： 【HA信托—嘉兴平湖臻鑫355号¤集合信托】
【规模】4.2亿   12个月，自然季度付息
【业绩比较基准】300万7.8  %/年   600万8.0%/年，1000万8.2%；
【资金用途】受让标的公司项目收益权，定■向用世茂茂悦府项目建设
【风控措施】
1、上海世茂建设有限公司（AAA评级）保证担保；
2、世茂集团控股有ㄨ限公司（AAA评级）提♂供代偿承诺函并出具董事会决议；
3、受让标的项目资产收益权，到期融资方溢价回购。标的项目为♂世茂茂悦府项目，项目符合432条件，且已经开盘预售。
4、交易对手财务健康，世茂集团的监管345新规标准三线均为绿，持续9年负债率低于↑60%，疫情期间发债利率为3.6%，综合融资成本5.6%，远低于行业平均融资成々本。
【介绍】世茂集团是一家AAA主体，两地上市的综合性大型企业。截至2020年6月集团总资◥产规模5897.53亿元。旗下拥有三家上市公司，分别是于1994年在上交所上市世茂股（600823.SH）、于2006年在港□股上市世茂集团（00813.HK）及于2020年10月在港股上市世茂服务（0873.HK）。
根据ㄨ克而瑞2020年操盘☉榜中，世茂∮集团金额2404.2亿元，排名第10位，面积1371.1万平方米，排名第14位。2020年克尔瑞销售排行榜中，世茂集团全口径销售◣金额3001.1亿元，排名第8位，权益金额2102.2亿元，排名第8位。
土地储备遍布※核心城市超过100个，434个项目，主要集中于一二线城市，货值约1.38万亿元。