摘要： ...

芯片巨头英伟达股价一度崩了7%，创下自去年12月底以来的最大单日跌幅！纳指√一度大跌！

那么背后发㊣　生了什么？一起关注下！

美国升级AI芯片出口禁令，13家中国GPU企业被列入实体⌒　清单

据报道，一位★美国官员表示，美国即将采取措施阻止美国▓芯片制造商规避政府限制向中国出售半导体，这是拜登政府即将采取的防范更多人工智能（AI）芯片出口行动的一部分。

路透社首次报▼道了新规定的细节，这项〓新规定将被纳入美国去年10月公布的对向中国出口先进芯片和芯片制造设备的全面限制中。路透社引述其他知情人士的话说，预计更新的规定将于本周发布，不过这样的时间表经常会推迟。

去年，由于政府的限制，全球芯片设Ψ计巨头英伟达（Nvidia）无◥法向中国客户出售其两款最先进▂的人工智能◇芯片A100和H100，这些芯片已成为开发聊天机器人和其他人工智能系统的行业标准。

但是，英伟达很快就为中国市ぷ场发布了这些芯片的“替代版”，在╳去掉芯片的部分性能后，从而绕过了美国的出口管制。其中被调试后的 H800 芯片，在部分人工智能工作中的计算能力不亚于功能更强大但∩被封锁的 H100 芯片。

英伟达方面向第一财经记者回应称：“我※们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应＠ 用产品。鉴于全球对我们产品的需▅求，我们预计（新规）短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的影响。”

此外，美国还把国内的13家公司列入实╲体清单。本次新增的▽公司主要为两家公司的子公司：壁仞、摩尔线程，这两家公司主①要研发GPU。

10月16日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问︻，美方将采取措施防止美国的芯片制造商绕过美政府的限ω　制向中国出售产品。拜登政府预计将采取措施限制更多的对华出口芯片。中方』对此有何回应？

毛宁表示，中方已经多次就美国对华芯片出口管制○表明立场。我们认为美方应当停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，停止扰乱全球产●供链的稳定。中方将密切关注有关动︾向，坚决维护自身权益。

多方回应

消息出来之后，摩尔线程紧急发布声明回应。

摩尔线々程称，我们关注到美国商务部于当地时间 10月17日将摩尔线程列¤入“实体清单”的消息，对此我们表示强烈抗议。

摩尔线程作为中国GPU领域的领◤军企业，专注于研☆发和设计全功能通用型GPU芯片，致力于打造赋能下一代互联网的元计算平台。

摩尔线程自成立以来，严格遵守相关国△家和地区的法律、法规，始终秉持合法、合规的企业文ㄨ化和管理理念，建立了完善的出口管制合规管理体系和工作流程≡指引。

目前公司正在与各方积极沟通，对于该№事项的影响我们正在评估。

壁仞科技发布声明，称关注到，美国商务部将壁仞科技等中国科技企业列入实体清单。公司对美国商务部此举表示【强烈反对，将向→美方有关政府部门积极申诉，并呼吁美国政府重新进行审视。

壁仞科技以“智绘全球”为愿景，严格遵守相关国家和地区的法律、法规，并在此基础上始终合法依↑规经营。

公司正在评估此事件可能对公司造成的影响，做好应对工作，并将与各方面积极沟通。

此外，据财联卐社报道，多家国内厂商今晚表示，已提前接到『消息，其中不少厂商已预先进行囤货。腾讯、百度等厂商亦表♂示目前“囤货充足”。

针对美国◥出口管制新规，英ζ　伟达回应称，“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持许多不同行业数千⊙种应用的产品。”英伟达认『为，增加□的限制不会立即对其财务业绩产生重大影响。然而，根据八月份的一份声明，该公司预计从长远来看，销售额将出现︽亏损ㄨ。

另外，泰勒也找来多家券商的解读。

【东方计算机】美国商务部宣布H800、A800禁令，摩尔线程与壁刃被列♀入黑名单——外◥网新闻原文解读

#事件：美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。

#CNBC刚刚发文

美国限制向中国出口更多人工智能芯片，包括Nvidia H800、A800。

具体要点如下：

美国商务部周↓二宣布，计▅划在未来几周，限制向中国出售更先进的人工智能芯片。

高级政府官员表示，新的出〗口限制将限制 Nvidia A800 和 H800 芯片的出◤口。

这些限制还』可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍〒应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出→口半导体制造设备。

#路透社刚刚发文：

拜登政府周二表示，计划停止向中国运送由英伟达■等公司设计的更先进的』人工智能芯片。 

高级政府官员在周一晚间的新闻发布会讲解相关规则，中国AI芯片设计公司摩尔线程与「壁刃被列入黑名单。

#观点：关注※国产算力！！

在NV禁售、我国推进数字〗基础建设、相关政策有望出台、AI应用亟待百花齐放的大背景下，推荐关注国产算力：华为条线与♂中科条线。

#建议关注

华为条线：高新发展、拓维信息、神州数码等

中科条线：中科曙光、海光信息、寒武纪等

【国盛通信】AI芯片新禁令下，自主可控或提速。

根据CNBC新闻，美国商务部宣布限制向中国Ψ 出售更先进的人工智能芯片，将限制Nvidia A800和H800芯片的出口，及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。

市场对此有一定预】期，整体冲击相↓对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。

从光通信全〓球需求来看，800G光模块产品主要面向海外市场，客户以北美头部科技公司◥为主，禁令主要影响国内芯片进口，对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品，但考【虑到国产芯片份额提高后，同等算力密度芯片数量或将提升，国内光通信需求有望进一步提高。

计算和通信是超算硬件中最核心两个环节，光通信广泛应用在云计算和◇超算场景。我国光通信产业︻链在全球占据重要地位。芯片环节上，光芯片、DSP芯片、交换芯片、serdes等环节近年来加速追赶头部态势明显，也有望加速国产替代进程。

算∮力租赁环节，部分公司拿卡较早，已有一定算力储备，在手算力价值或因稀缺性提升。同时，算力租赁环∩节受到禁令影响，部●分企业或将目光投向海外市场，未来海外算力租赁市场或将迎来新变化。

建议关注AI产业链优势光通信环节，芯片自主可控国产替代机会，在手算力充足的算力╳租赁环节。

光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、光迅科技、华工科技、太辰光、腾景科技、剑桥科技、德科立等。

算力租赁/运维：恒润股份、中↘贝通信等。

国产算力链：恒为科技、菲灵科思、华丰科技、盛科通信、裕太微、烽火通信等。

风险提示：自主可控进程不及预期①。