摘要：
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大模型改变世界绝不仅仅停留在口头上。今年年中，关于“大模型将改变█云生态模式”的观点在行业内已经引发规模性讨论。走在前端的云厂，将最有可能拿到时代的新船票。
大模型技术正在让云计算产业进入变革阶段。背后有两个重要原因：其一，AI算力、AI软件的需求增速远高通用算力、传统软件；其二，大模型会降低软件、项目交付成本。当然，大模⊙型技术迭代、产业落地、商业转化都处于早期。一个来自国内外多家云厂商【管理层的判断是，随商务ㄨ谈判、落地交付逐步推进，2023年四季度、2024年一季度后，国内大模型商用案例才会规模化出现。到那时，大模型才会产生明显业绩拉动作用。如何让大模型真正规模化落地，是云计算厂商目前最关心＠的问题。这需要激发生态，形成“模型越强、应用越多、用户越广、算力越大”正向循环。国内〒最早落地大模型技术的百度也在思考这个问题。10月17日百度世界大会上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖宣布，“云智一体”的战略内涵升级为“云智一体，深入产业，生态繁荣，AI普惠”。从字面上理解，“生态繁荣”是百度智能云战略内涵中新增的内容。云计算是典型的平台生态。一批销售、软件、服务、咨询、集成伙伴把云厂商作】为平台，在项目中形成了专业分工。每家云厂商都会制定自己的生态政策。生态政策和公司战略高度匹配。云产业增长核心的机制是，市场蛋糕做大，生态链上所有公司都发展壮大，进而形成“飞轮效应”。由于种种原因的共同作用，2021年之后中国云♀计算产业逐步进入瓶颈期。云ω厂商普遍期待大模型能成为新的增长引擎。激发大模型技术浪潮下新↙的云生态，被认为是打破瓶颈的一个重要策略。新技术激发新需求，新需求带来新产业生态，还要匹配新策略。传统的云生态以云上的软件、服务为核心︼。新的云生∞态，将以MaaS（Model as a Service，模型即服务）平台和AI原生应用为核心。大模型︼为代表的AI技术浪潮来临时，有远见的云厂商已经意识到了要为之匹配新的生态政策。今年8月，美国云巨头微软提出要建设“AI时代的伙伴关系”，并发布了一系列生态政策。在中国市场，百度也是最早采取行动※的云厂商之一。
过去2年超过30%以上的高速增长后，百度智能云进入战略深水区。百度智能云在2023上半年营收87亿元，同比增长7%，还实现了non-GAAP（非美国通用会计准则）下的↑经营盈利■。是少数能同时维持营收增长和non-GAAP盈利的云厂商之一■。
不过，包括百度智能云在内的所有中国云厂商，离真正意义上的规模化盈利还存在一定的距离。百度试图激发大模型技术浪潮下新的云生态，以此改变▲现状。
以大模型※为代表的AI技术，和传统的云计算相比」，市场需求有明々显差异。在沈抖看来，企业大模型需求分成五类≡，它们分别是采购智能算力；调用已有大模型；基于大模型进行二次开发；基于』大模型开发AI原生应用；直接选购成熟的AI原生应用。针对五类企业大ξ 模型需求，百度的策略是提供千帆大模型平台，一站式解决企业选模型、调模型、用模型的问题█。
已经有企业利用上述工具开发AI原生应用，解决业务问题。比如，三一重工开发了企业文档问答应用，工人可以◎通过问答方式快速获取数百页挖掘机操作保养手册中的关▆键信息。中天钢◇铁开发了“企业调度中枢”，当发现钢铁产量不达标时，可以快速分析数据，找到未达标原因并及时调整排产计划。
市场需求、技术能力的差异，带来了产业生态的差〓异。传统云生态①以软件、服务为核心。云计算兴起过程中，一批销售、软件、服务、咨询、集成伙伴自然聚合在云厂商周边，形成了“云原生”生态。云厂商与合作伙伴的默契△是，只提供基本的公有云服务（如计算、存储、网络、数据库），其他都交由合作伙伴负责。合作伙伴明确分工，在云厂商的基础设施上提供产品或服务。这种生态的好处是边界清晰、分工明确。但过去多年，中国云市场生态建设有大量不足之处。国际市场，云生＠ 态内销售、软件、服务、咨询、集成专业分工的做法在中国市场∩并不成熟。中国市场应用现代化水平还不高。集成项目、人力外包是目前的主流形态。这带来的问题是，服务成本高、协同效率低。
大模型阶段下◣新的云生态，将以MaaS平台和AI原生应用为核心。AI技术改造¤过的应用软件在生态中会占据更重要的位置。原子化、单点化、碎片化的AI应用会变得更丰富、更有价值。
它的价值是解决上一代云生态的核心问题——降低服务成本，提升服╱务效率。AI将推动应≡用现代化。关于“旧生态和新生态的差异”这个问题，百度智能云产业发≡展部总经理段永华给出了两∞个判断：其一，传统的云生态划分模式，不会一夜之间就消失，但会弱化。IT项目生命周期内销售、软件、服务、咨询、集成的专业分工仍然会存在，大模型的落地需要不同环节的伙伴支撑。其二，AI生态中的应用价值会〒放大。应用厂商将成为聚⌒ 光灯下的最重要的角色。MaaS平台会→让应用开发门槛降低，原子化、单点化、碎片〇化应用将涌现。大量中小型独立应用开发商会※因此诞生。一些3-5人的技术团队，也能短时间开发出解决用户特定需求的爆款应用。对不同类型的生态合作伙伴，大模型对其业务形态会有不∏同程度的改变——主要价值是，降低人力成卐本、提升软▼件价值、加快Ψ开发效率。一个▃典型案例是，百度内部，基于大模型的Comate智能编程助手正在大规模使用。它覆盖了80%以上的工程师，平均代码采纳率超过40%。日生成代☆码采纳行数15万行，这相当于1875名＠工程师一天的产出。这个智能编程助手接会在10月下旬开↙放，其他㊣合作伙伴也能使用。百度的大模型生态计划中，包括10家综合伙伴、100家应用伙伴、1万家初创企业以及代理伙伴。这些伙伴涉∏及咨询规划、渠道销售、软件产品、交付实施等环节。典型的综合伙伴包括，软通动力、金蝶等，独立〗软件开发商包括宝兰德、九方科技ξ 等。对服务类企业来说，大模型能够降低人力成本。以软通动力为例，核心业务是人力外包开发。大模型能降低软件开发门槛，人力服务效率也将因此提升。大模型降低♀应用开发门槛后，渠道销售、交付服务类伙◣伴也有机会拓展高附加值的软件业务。对大型软件企业⊙来说，大模型能够提升软件价值。以金蝶为例，它基于百度的文心大模型开发了财务大模型。客户可以借此自动生成财务分析报告，精准定位∮关键财务问题。这↓些新功能让金蝶完善了软件功能，获得更高的软件定价权。
对中小型独立软件开∩发商来说，大模ω型能让其快速开发轻量级AI原生应用。宝兰德是中国IT运维市场的重要企业，利用文心大模型，宝兰德短时间内提升了运维智能机器人的问答能力。这类轻量级的AI原〓生应用相比传统的软件部署效率更高，能快速解决业务实际问题∞。
云产业增长★最核心的机制是，市场蛋糕做大，生态链上所有公司都发展壮大，进而形成“飞轮效应”。合作伙伴越多、生ω态规模越大，同时意味着营收规☉模会更大，而且雪球也会越◥滚越大。在传统∴云生态中，销售、软件、服务、咨询、集成等生态合作伙伴是产◆业链不可缺少的一环。没有生态，就像大树没有枝叶。合作伙伴的能力和数量，决定了一家云厂商业务覆盖的深度和广度。因为，合作伙伴需要云厂商的平台、项目Ψ和商机。合作伙伴不仅可以销售云资ㄨ源，规模变大时对云资源消↑耗也会变大。
云计算的生态飞轮。图片来源：市场调研机〓构Canalys《生态合作伙伴的乘数效★应：亚马逊AWS的机会》
合作伙伴和云厂商利益一致，是云计算』生态做大的基本动力。2022年12月，国际市场调研机构Canalys调查40多家亚马逊AWS全球合作〖伙伴得出了一个结论，亚马逊AWS每赚1美元，合作伙」伴就能赚6.4美元。亚马逊AWS 2022年总营收801亿美元。如果按照上述逻辑计算，亚马逊AWS在销售、软件、服务、咨询、集成等环节直接为合作伙伴创造的蛋糕高达5126亿美元。为让合作伙伴能够在生态内健康成长，亚马逊AWS还制定了生态合作伙伴指导框架。该框架旨在引导合作伙伴提升自身能力。按照亚马逊AWS的设想，随着合作伙伴●能力提升，进而为客户∏提供不同级别和类型的服务，从而获得更大的增长和盈利。比如，初级的云转售通常利润率不∑ 足10%，云咨询、云托管利润率通常为30%-40%，但软件、技术解决方案的利润率通常超过60%。
图片来源：市场调研机构Canalys《生态合作伙伴的乘数效应：亚马逊AWS的机会》
大模型阶段下新的云生态，也需要类☆似的“生态飞轮”。在新的＠云生态中，云厂商要扮演着制定政策、分配利益、引导方向的任务。有远见的云厂商已经意识到了这个问题。在国际市场，今年8月，微软专门发布了“微软AI云伙伴计划”。在微软看来♀，合作伙伴需要为人工〖智能的云而转型，并为此提供了联合研发、培训、支持、销售等〖服务。在国内市场，百度智能云也在做相应工作。也就是从供需两端入手，建设大模型全链路生态支持体系。供给方的开发者，它们需♀要培训、品牌、流量、销售、融资方面Ψ 的支持。百度提♀供了大模型实训营、AI加速器、千帆社区◣等服务。需求方的企业客户，需要便捷高效的应用交易平台。千帆AI原生应用商店可以提升企业客户选择、采购应用的效率。其目标是建成一个类似安卓、iOS应用商店的生态。在新的云生态中，头部、中长尾的合作伙伴↓会扮演不同角色。前者通∴常拥有更全面的能力，会带ぷ来更大的收入。后者在垂直领域有更高的专业度，能满足个性化的市场需求。面对头部、中长尾等不同类型的合作伙伴，百度智能云也采取了不同的运营策略。针对头部综合型的合作伙伴，百度会与之共同打造标杆【案例。百度智能云AI与大数据平台总经理忻舟【今年9月曾表示，百度要和头部合作》伙伴一起搞清大模型落地场景，探索行业经验。包括汉得信息、软通动力、金蝶、用友、联想、新华三等伙伴和百度均有正在实质落地或者探讨的项目。针对中长尾的独立软件开发商，更多是让㊣利策略。百度智能云渠道生态部总经理陈之若介绍，百度会提供包括品牌、流量、销售、融资、培训等支◤持。核心策略是发掘AI原生应用优秀企业，为其提供加速服务。已经有部分独立软件开发商开发出了爆款AI原生应用。庖丁科技2017年成立，是一家文档智能处理的开发商，服务了60家大型金融◇机构。银行、券商、交易所等机构利用其应用审核文档，确保信息披露文件的◇准确性。庖丁科№技基于百度的千帆平台开发了智能文档应↑用“庖丁解文ChatDOC”。该产品不仅升级了金融行业产品的能力，还扩展到了新能源、医药行业的上市公司。
经营生态，最理想的情况是，合作伙伴越多、生态规模越大，营收规模越』大。一组来自百度的数据显示，千帆大模型服〖务平台已服务17000多家客户，大模型调用量以每周20%的环比增速高速攀升。这意味着，百度期待的新云生态正在加速变大。
IT产业的合作生态从2000年初至今，走过了∩两个阶段——传统IT的硬ω 件分销渠道生态；云□ 计算的软件、销售、服务、咨询、集成专业分工生态。从历史过往来看，IT合作生态转型的难题在于，如果生态主导企业自身都没有坚定转型的战略，那么围绕自己的生态合作伙伴更是缺乏转型的动力。大模型阶段下AI为核心的云★生态，将逐渐成为主流，进☆而取代旧的云生态。AI算力的占比持续◎上升、AI算力的成本持续下降决定了这个历史进程。AI算力的占比正在逐渐提升。IDC中国分析师今年4月曾表示，预计2022年中国服务器出货量为380万台，AI服务器出货量超过25万台，占比6.5%。IDC在2021年曾预测，2025年中国AI服务器市场规模︾将达到702亿元，占整体服务器市场¤近三成。AI算力的成本在持续下降。2022年11月，OpenAI一项研究表明，大模型训练成本正在以摩尔定律两倍以上速度下降。训练GPT-3规模模型的成本从2015年的8.75亿美元下降到2020年的460万美元。计算成本每年下降65%。OpenAI预测，训练AI大模型的成卐本将持续快速下降，到2030年≡将下降至仅为60万美元。
图片来源：OpenAI 1750亿参数模型的♀训练成本变化趋势
这意味着，云计算厂商需要对上述变化作出反应和调整——公司战略、生态策略都要适时而动。一位曾主导云厂商生态建设的数字化企业高管今年9月曾打了个比方〇，中国市场的客户经常想要传统的马车，但你不能真的只给他提供更快的马车，而是要用█新技术给他换汽车▲。中国云市场传统软件、集成业务为主的现实有机会被扭转。AI和大模型会真正改变云计算产业的游戏规则。“云智一体”是百度智能云2019年制定的战略，初衷是通过“云+AI”的方式在云计算市场形成差异化↙竞争。过去这个设想略▂显超前。历经4年多，“云智一体”战略在大【模型技术变革下，切中了时代浪潮。一≡个被业内公认的事实是，大模型为代ω 表的AI技术浪潮来临时，百度是国内各大云计算厂商中最积极主动的一家。百度是目前国内最早对新的云生态作出及时反应的企←业。一位百度智能云管理层今」年10月直言，对其他中国云厂商来说，大模型为代表的AI技术在战略上可能只是锦上添花。但对百度来说，这是核心战略。“生态繁荣”是百度接下来要解决的核心问题。
